Reporting Salesforce : Gagnez en Souplesse et Profondeur Dans Vos Analyses

Avec plus de 150 000 clients en 2023, Salesforce s’est imposé comme la solution de référence sur le marché de la relation client.

Si Salesforce excelle dans la gestion des données clients, ses outils de reporting manquent de profondeur et de flexibilité pour les équipes de data analystes.

Cela est en partie expliqué par le fait que Salesforce se concentre sur les fonctionnalités CRM et pousse Tableau pour la data viz, une solution souvent trop complexe ou hors budget pour les PMEs.

Et s’il existait une solution offrant la flexibilité en matière de data viz tant attendue par les utilisateurs de Salesforce ?

La Solution : ClicData

ClicData est une plateforme de gestion et d’analyse des données qui s’intègre à Salesforce, offrant aux analystes un contrôle complet sur la visualisation de leurs données. Avec ClicData, les vous pouvez facilement connecter, stocker, nettoyer, transformer et visualiser vos données Salesforce et de bien d’autres sources.

Explorons comment extraire les données de Salesforce vers ClicData et des exemples de tableau de bord à travers plusieurs cas d’usage concrets.

Intégration Salesforce avec ClicData : Simple et Automatique

Créer un connecteur natif pour Salesforce était une évidence chez ClicData. Avec cette intégration native, faites le pont entre votre Salesforce et votre analyse de données se fait en quelques clics seulement.

Vous pouvez intégrer des objets standards et des champs personnalisés dans ClicData pour votre reporting, en fonction de vos besoins.

Grâce à la fonctionnalité Schedules de ClicData, automatisez la mise à jour des données, les alertes et la publication des tableaux de bord, garantissant des KPIs toujours à jour.

Reporting Salesforce avec ClicData : Mode d’emploi

ClicData peut significativement améliorer votre reporting Salesforce de plusieurs façons :

• Mesurer le Retour sur Investissement (ROI) Marketing : Combinez les données de revenus avec les dépenses internes et externes de votre système financier pour obtenir des insights complets sur l’efficacité de vos actions marketing.
• Suivre la Productivité de l’Équipe de Vente : Surveillez les appels, les emails sortants, les affaires en cours/fermées et les métriques de tâches pour optimiser les performances de votre équipe de vente.
• Rapprocher le Parcours Client : Construisez une vue cohérente de vos données marketing, service, vente et support pour combler les lacunes du parcours client et offrir une expérience fluide.
• Définir des Seuils Personnalisés : Définissez des seuils personnalisés et recevez des alertes lorsqu’ils sont atteints, vous permettant de rester en avance sur les performances de votre équipe et de vos campagnes.

👉 Comment ça fonctionne ?

Étape #1 – Créez votre compte ClicData.

Étape #2 – Dans Connexion > Ajouter un nouveau > Salesforce.

Étape #3 – Authentifiez votre compte Salesforce en suivant les étapes indiquées.

Étape #4 – Récupérez les données nécessaires en choisissant une table d’objets intégrés ou en formulant une requête personnalisée pour accéder à des valeurs spécifiques à partir de champs personnalisés.

Étape #5 – Vérifiez votre table de sortie dans l’aperçu pour vous assurer d’importer les bonnes données.

Voilà, votre connexion est active, vous permettant d’intégrer les données Salesforce dans ClicData. → En savoir plus sur les étapes de connexion Salesforce

📝 Notre conseil : automatisez le rafraîchissement des données grâce à notre fonction Schedules pour vous assurer que vos informations restent à jour et exploitables.

Reporting Salesforce avec ClicData : Cas d’Usages Concrets

Optimisation des Rapports de Sondages Clients

Pour l’un de nos clients, centraliser les données de sondages en cours via Salesforce représentait plusieurs problématiques :

Défis

Les réponses aux sondages étaient stockées dans des champs personnalisés de Salesforce, mais le client avait du mal à générer les visualisations nécessaires pour une analyse complète en utilisant le reporting intégré à Salesforce. Sans possibilité d’acheter Tableau, le client cherchait une solution alternative pour construire un rapport personnalisé à leurs propres clients.

Solutions mis en place

Ils utilisent ClicData pour palier le manque de flexibilité et profondeur dans le module de reporting de Salesforce. En créant un modèle de tableau de bord pour chaque type de sondage, avec le schéma de données approprié provenant de Salesforce, le client a mis en place une solution évolutive et facilement réplicable d’un client à un autre.

Résultats Obtenus

• Duplication rapide des modèles de tableaux de bord réduisant le temps et les efforts nécessaires à la création de rapports.
• Processus rationalisés permettant une montée en charge efficace des efforts de reporting pour plusieurs clients.
• Accès en temps réel aux tableaux de bord interactifs améliorant l’offre de services.
• Intégration et automatisation accélérées des processus.

« Avec ClicData, nous avons créé des modèles de tableaux de bord pour chaque type de projet que nous pouvons dupliquer facilement et rapidement lorsque nous intégrons de nouveaux clients. C’est très efficace, en quelques clics nous copions le modèle, appliquons les filtres appropriés pour le client et partageons le tableau de bord interactif. Je n’ai pas à recréer le tableau de bord ni à créer de nouveaux flux de données à chaque fois. »
Data Analyste utilisateur de ClicData

Pourquoi avoir choisi ClicData ?

Le client, déjà familier avec ClicData pour d’autres cas d’utilisation, a exploré son potentiel pour répondre à ses besoins de suivi des sondages. Plusieurs facteurs ont rendu ClicData idéal :

• Extension transparente : Utilisation étendue de ClicData pour des besoins de suivi des sondages.
• Accessibilité : Absence d’accès aux comptes Salesforce des clients nécessitant une solution autonome.
• Efficacité des modèles : Capacité de ClicData à construire des modèles de tableaux de bord pour chaque type de sondage, facilitant un déploiement et une personnalisation rapides pour les nouveaux clients, simplifiant ainsi le processus d’intégration.
• Accessibilité sécurisée : Engagement de ClicData en matière de sécurité des données garantissant que seuls le personnel autorisé accède aux tableaux de bord et aux données sous-jacentes.

Consolidation de données de projets clients

Salesforce peut également servir d’outil central pour les équipes projets : suivi commercial, projet et support. Là encore, le module de reporting de Salesforce est contraignant.

Les Défis

1# Accès difficile à des informations clients complètes :

Avec une base de clients croissante, l’absence de vue unifiée entrave la gestion efficace des interactions clients et le suivi des opportunités.

Cette approche dispersée affecte l’efficacité de vos équipes à servir les clients et à exploiter les opportunités de ventes croisées.

2# Limitations des filtres dans Salesforce :

La gestion de centaines de clients et comptes peut être complexe avec les restrictions de filtrage des tableaux de bord de Salesforce, limités à 50 entrées.

Solution mise en place

Pour surmonter ces limitations, utilisez le connecteur de ClicData pour regrouper toutes les données clients : ventes, projets et tickets de support, afin de créer un hub d’informations clients consolidé.

Pourquoi avoir choisi ClicData

• Hub d’informations client unifié : Facilite la gestion des clients, améliore la collaboration inter-départementale et permet un accès rapide aux données essentielles des clients.
• Filtres de tableau de bord personnalisables : Appliquez des filtres sur un ensemble de données complet sans restrictions sur le nombre de lignes, surmontant ainsi la limitation des 50 entrées de Salesforce.

Suivi du pipeline commercial

De nombreuses équipes commerciales manquent de visibilité sur leur pipeline commercial, rendant le pilotage des équipes plus complexe. Un tableau de bord de prévision du pipeline peut fournir des insights en temps réel sur les opportunités de vente et les projections de revenus.

Top 5 des KPIs à Suivre pour le Pipeline de Vente

• Revenu des Ventes : Comprenez la performance financière et la croissance des revenus au fil du temps.
• Vitesse du Pipeline : Prévoir les revenus futurs avec précision en mesurant la vitesse de déplacement des opportunités dans le pipeline de vente.
• Valeur du Pipeline : Priorisez les affaires et prévoyez les flux de revenus futurs avec efficacité.
• Taux de Réussite : Évaluez la performance des ventes et affinez les stratégies pour des taux de conversion plus élevés.
• Valeur du Pipeline : Évaluez la santé et la trajectoire de croissance du pipeline de vente.

Données Salesforce Nécessaires

• Données d’Opportunité : Nom de l’opportunité, étape, date de clôture, montant, probabilité de clôture.
• Données Historiques de Ventes : Chiffres de vente passés par produit, client, région, période, etc.
• Performance de l’Équipe de Vente : Performance des représentants commerciaux, nombre d’affaires conclues, taux de réussite, taille moyenne des affaires.
• Données de Prospects : Source des prospects, statut de qualification, taux de conversion.
• Données de Produit ou Service : Détails des produits ou services vendus, y compris prix, remises, catégories de produits.

Tableaux de Bord de Performance Marketing

Les équipes marketing engagent des ressources et budget considérables pour déployer les campagnes sur une diversité de canaux tels que les réseaux sociaux, emailing, la publicité sur les moteurs de recherche, ou encore l’affiliation.

Cependant, mesurer l’efficacité de ces activités marketing et déterminer leur impact sur les principaux indicateurs financiers peut être un véritable casse-tête sans des analyses agrégées et en temps réel.

Les tableaux de bord de performance marketing de ClicData vous permettent de suivre et d’analyser l’efficacité de vos campagnes marketing multi-canal en temps réel.

Les 5 Principaux KPIs de Performance Marketing à Suivre

Voici 5 KPIs couramment suivis par les entreprises pour évaluer la performance marketing :

• Taux de Conversion : Le pourcentage de visiteurs de site web qui réalisent une action souhaitée, comme remplir un formulaire, acheter un produit ou s’abonner à une campagne par email, reflétant l’efficacité des efforts marketing à atteindre les résultats souhaités.

• Retour sur Investissement (ROI) : Le ratio des revenus générés par rapport aux coûts des activités marketing, indiquant la rentabilité et l’efficacité des campagnes marketing à générer un retour positif.

• Coût par Acquisition (CPA) : Le coût moyen requis pour acquérir un nouveau client, calculé en divisant les dépenses marketing globales par le nombre de conversions, fournissant des insights sur l’efficacité des campagnes marketing à générer des revenus.

• Taux de Clics (CTR) : Le pourcentage de personnes qui cliquent sur un lien ou une publicité spécifique par rapport au nombre total d’impressions. Cela indique la pertinence et le niveau d’engagement du contenu marketing.

• Valeur Vie Client (CLV) : Le revenu total estimé généré par un client tout au long de sa relation avec une entreprise. Cela reflète la valeur et la rentabilité à long terme de l’acquisition et de la fidélisation des clients.

Améliorez vos rapports de données Salesforce avec ClicData

Pour créer un tableau de bord complet de suivi de la performance marketing, les analystes peuvent utiliser divers points de données provenant de Salesforce, y compris :

• Données de Leads et Contacts : Informations sur les clients potentiels et existants, y compris les coordonnées et les données démographiques.
• Données de Campagne : Données relatives aux campagnes marketing, telles que le nom de la campagne, le type, la date de début, la date de fin et les leads ou contacts associés.
• Données de Comptes : Informations sur les comptes clients, y compris les détails de l’entreprise, le secteur d’activité, la taille et les revenus.
• Données d’Activité : Enregistrements des interactions avec les leads et contacts, comme les emails, appels, réunions et tâches.
• Données de Revenus : Informations sur les revenus des ventes générés par les opportunités conclues, y compris les montants des transactions et les dates.

Donnez du Peps à Vos Rapports Salesforce avec ClicData

Bien que Salesforce excelle en tant que plateforme CRM, ses capacités de reporting ont des limites. ClicData peut combler cette lacune. Grâce au connecteur natif de ClicData, importez les données de Salesforce en un clic. Transformez ClicData en votre plateforme complète d’analyse de données en stockant les données historiques de Salesforce aux côtés des informations de tous vos systèmes.

Vous pouvez nettoyer, combiner et visualiser vos données en quelques heures, et automatiser les rafraîchissements de données, les alertes et la publication de tableaux de bord grâce aux fonctionnalités de planification de ClicData.

Explorez la plateforme complète de ClicData pour connecter, transformer et visualiser les données de n’importe quelle source.