Tout ce que vous devez savoir pour créer votre premier rapport avec ClicData

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    Vous souhaitez créer de superbes rapports PDF multi-pages à imprimer ou à partager ? Ne cherchez plus, notre nouveau module de visualisation Rapports vous en donne la possibilité ! 

    Qu’est-ce qu’un rapport ?

    Un rapport est un document multi-pages permettant de visualiser, dans un format structuré et organisé, les informations recueillies lors de l’analyse des données. 

    L’objectif de ces rapports est de permettre à diverses parties prenantes, telles que les responsables commerciaux ou les clients, de prendre des décisions éclairées à partir de données, de tendances et de schémas pertinents. 

    En voici quelques exemples : 

    • Rapports de vente ventilés par région, représentant commercial et catégorie de produits 
    • Bilans financiers de fin de trimestre ventilés par région, entreprise et devise 
    • Récapitulatifs marketing de fin de mois, ventilés par clients, campagnes et objectifs 
    ecommerce ads performance

    Avec notre module de reporting, vous pourrez créer de tels documents et les mettre à jour automatiquement à chaque actualisation des données. La longueur du document s’adapte également pour générer toutes les pages nécessaires à la visualisation des données disponibles. 

    L’exemple suivant illustre la page de couverture ainsi que la première page d’un rapport sur les ventes de voitures, ventilées par pays et par représentant. 

    report cover first page

    Chaque section du rapport peut être personnalisée, structurée et rendue visible ou non. De cette façon, vous pourrez élaborer une narration enrichie basée sur les données que vous souhaitez exposer afin de communiquer des informations complexes de manière convaincante et facilement compréhensible. 

    Le data storytelling vous permettra de véhiculer la logique et les enjeux qui sous-tendent les données afin d’interpeller et d’inspirer votre audience. Les images, les éléments graphiques, le texte et les formules garantissent également un design hautement personnalisable des rapports. 

    Comment partager un rapport ? 

    Une fois votre rapport prêt, il existe différentes façons de le partager. 

    La méthode la plus fréquemment utilisée reste l’envoi par email. Un rapport peut être publié et envoyé à une liste de destinataires manuellement ou automatiquement. En fixant un jour précis dans le mois ou le trimestre, par exemple, pour exécuter l’envoi, le rapport sera transmis au format PDF et les données qui l’alimentent seront actualisées juste avant la date prédéterminée. 

    report schedule

    Une autre façon de partager un rapport consiste à l’exporter au format PDF et à le mettre à disposition sur votre propre outil ou plateforme. Les fichiers PDF peuvent également être téléchargés sur votre compte ClicData dans l’explorateur de médias et disposer de leur propre lien LiveLink

    À l’avenir, les rapports seront également disponibles directement via les LiveLinks, tout comme les tableaux de bord et les datasets. 

    Par où commencer ?

    Pour créer votre premier rapport, rendez-vous dans l’espace Visualisation de votre compte ClicData. 

    report menu

    Les rapports peuvent être organisés dans des dossiers personnels et d’équipe, de la même manière que pour les autres éléments de la plateforme. 

    Cliquez sur « Ajouter » pour créer un rapport. Nommez-le et choisissez le dataset que vous souhaitez utiliser. Il est possible d’utiliser n’importe quel type de données : source data, data flow, output tables, views, merges, fusions, data form outputs, data templates, custom data, etc. 

    Vous pouvez maintenant choisir la section du rapport que vous souhaitez afficher. Si vous avez besoin d’aide pour créer des rapports, reportez-vous à notre section de documentation consacrée à ce sujet dans le Centre d’aide

    Vous n’arrivez pas à accéder au module Rapports à partir du menu principal ? Assurez-vous que le module est bien disponible dans votre plan d’abonnement actuel. 

    Pour toute question concernant votre abonnement, veuillez contacter sales@clicdata.com. Pour les questions d’ordre technique, consultez notre Centre d’aide ou contactez support@clicdata.com 

    Bon reporting à tous !