{"id":3085384,"date":"2023-01-13T19:26:51","date_gmt":"2023-01-13T19:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/clicdata.com\/blog\/les-fonctionnalites-cles-de-clicdata-pour-les-agences-et-les-consultants\/"},"modified":"2025-07-24T13:04:23","modified_gmt":"2025-07-24T13:04:23","slug":"les-fonctionnalites-bi-clicdata-agences-et-consultants-marketing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.clicdata.com\/fr\/blog\/les-fonctionnalites-bi-clicdata-agences-et-consultants-marketing\/","title":{"rendered":"Les fonctionnalit\u00e9s cl\u00e9s de ClicData pour les agences et les consultants"},"content":{"rendered":"\n

Vous passez vos lundis \u00e0 remplir des feuilles Excel, cr\u00e9er des tableaux, pour ensuite les convertir en PDF et les envoyer \u00e0 chacun de vos clients, un par un ?<\/p>\n\n\n\n

Et si vous pouviez automatiser vos processus de reporting client ?<\/p>\n\n\n\n

Imaginez que vous puissiez compiler rapidement toutes vos donn\u00e9es clients, les actualiser automatiquement chaque jour, g\u00e9n\u00e9rer des rapports \u00e0 l’aide de ces donn\u00e9es actualis\u00e9es quand vous le souhaitez, et permettre \u00e0 tous vos clients d’acc\u00e9der \u00e0 leurs rapports sur une seule page Web, o\u00f9 qu’ils soient dans le monde ?<\/p>\n\n\n\n

C’est un r\u00eave que ClicData se propose de r\u00e9aliser pour vous. Laissez vos clients profiter de rapports saisissants, illimit\u00e9s, automatiques et \u00e0 jour. Et ce, en toute s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

On vous explique comment !<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9ez des tableaux de bord intelligents<\/h2>\n\n\n\n

Les tableaux de bord ClicData sont dot\u00e9s de nombreuses fonctionnalit\u00e9s, rapides et faciles \u00e0 int\u00e9grer. Ils permettent une navigation fluide et intuitive, et les fonctionnalit\u00e9s intelligentes donnent \u00e0 votre organisation les moyens d’en faire plus, plus rapidement et plus efficacement.<\/p>\n\n\n\n

Si beaucoup estiment que leurs rapports devraient inclure un nombre infini de KPIs, la plupart des \u00e9tudes r\u00e9v\u00e8lent au contraire qu’il est pr\u00e9f\u00e9rable de limiter \u00e0 dix le nombre de KPIs par rapport <\/strong>afin que les utilisateurs puissent consommer les informations le plus efficacement possible. Par cons\u00e9quent, pour parvenir \u00e0 des r\u00e9sultats optimaux, vous aurez tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 cr\u00e9er plusieurs tableaux de bord pour fournir \u00e0 vos utilisateurs tous les indicateurs dont ils ont besoin et qu’ils souhaitent.<\/p>\n\n\n\n

Toutefois, cela ne suppose pas pour autant qu\u2019ils devront jongler avec plusieurs tableaux de bord \u00e0 la fois. ClicData vous propose deux fa\u00e7ons d’assurer une transition en douceur, intuitive et fluide vers plusieurs tableaux de bord.<\/p>\n\n\n\n

1. Cr\u00e9ez des passerelles entre les tableaux de bord<\/h3>\n\n\n\n

ClicData vous permet de cr\u00e9er un design de type \u00ab\u00a0barre de navigation\u00a0\u00bb, dans lequel vous avez la possibilit\u00e9 de placer un widget pour ouvrir un autre tableau de bord. Un choix tr\u00e8s populaire est, bien \u00e9videmment, le bouton widget, qui peut \u00eatre autonome et configur\u00e9 ind\u00e9pendamment de tout autre bouton.<\/p>\n\n\n\n

Lorsque vous le configurez, il vous suffit d’activer l’interaction \u00ab\u00a0Ouvrir le tableau de bord\u00a0\u00bb d\u00e8s que vous cliquez dessus.<\/p>\n\n\n\n

\"Navigation<\/figure>\n\n\n\n

Par exemple, votre tableau de bord pourrait ressembler \u00e0 ceci. Les boutons situ\u00e9s en haut permettent \u00e0 l’utilisateur d’ouvrir des tableaux de bord associ\u00e9s :<\/p>\n\n\n\n

\"Navigation<\/figure>\n\n\n\n

Vous pouvez \u00e9galement d\u00e9finir des param\u00e8tres sp\u00e9cifiques afin de pr\u00e9-filtrer le tableau de bord suivant par un simple clic.<\/p>\n\n\n\n

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalit\u00e9, consultez notre Centre d’Aide<\/a><\/p>\n\n\n\n

Une fois que votre suite de rapports est pr\u00eate, vous n’aurez plus qu’\u00e0 partager l’URL de la premi\u00e8re page avec votre client pour qu’il puisse naviguer sur son propre mini-site web !<\/p>\n\n\n\n

2. Cr\u00e9ez un binder<\/h3>\n\n\n\n

Les binders sont des collections de tableaux de bord qui comportent un menu \u00e0 onglets en haut. Vous pouvez utiliser les binders pour afficher un autre tableau de bord ou une URL d’un autre site Web. Vous disposez \u00e9galement de diff\u00e9rentes variantes pour la conception de vos onglets.<\/p>\n\n\n\n

\"Dashboard<\/figure>\n\n\n\n

En utilisant des binders plut\u00f4t que des boutons pour la navigation, vous disposez de plus d’espace pour travailler sur votre tableau de bord. Vous avez m\u00eame la possibilit\u00e9 d’envoyer vos binders par e-mail dans un calendrier, par exemple, ou de regrouper tous les tableaux de bord dans un m\u00eame PDF de plusieurs pages.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9finissez vos param\u00e8tres utilisateur<\/h2>\n\n\n\n

En g\u00e9n\u00e9ral, personnaliser des tableaux de bord peut co\u00fbter cher en temps et en efforts. Si vous disposez de trois tableaux de bord principaux, par exemple, et que vous souhaitez les personnaliser et les partager avec 20 clients diff\u00e9rents, vous devrez alors g\u00e9rer 60 tableaux de bord. Cela prendrait \u00e9norm\u00e9ment de temps de r\u00e9aliser une telle op\u00e9ration manuellement.<\/p>\n\n\n\n

Avec Clicdata, il vous suffit de cr\u00e9er trois tableaux de bord principaux et de d\u00e9finir des param\u00e8tres utilisateur pour filtrer les donn\u00e9es qui apparaissent, en les personnalisant automatiquement en fonction de chaque utilisateur. Ainsi, chacun de vos clients ne visualise que les donn\u00e9es et les indicateurs qui le concernent.<\/p>\n\n\n\n

Un seul tableau de bord pour tous.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lorsque vous d\u00e9finissez des param\u00e8tres utilisateur, tels que le nom de l’entreprise, vous pouvez les appliquer \u00e0 chaque utilisateur ou \u00e0 l’ensemble d’une \u00e9quipe.<\/p>\n\n\n\n

\"Setting<\/figure>\n\n\n\n

Pour configurer vos filtres, ajoutez une colonne pour le code de l’entreprise dans chaque ligne de vos ensembles de donn\u00e9es. Utilisez ensuite cette colonne pour filtrer les widgets du tableau de bord en fonction du param\u00e8tre utilisateur.<\/p>\n\n\n\n

\"Dashboard<\/figure>\n\n\n\n

Les utilisateurs devront se connecter \u00e0 ClicData ou au lien direct du tableau de bord pour y acc\u00e9der. Le syst\u00e8me identifiera l’utilisateur et appliquera le filtrage correct afin qu’il ne puisse visualiser que ses propres donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Si vous souhaitez partager des tableaux de bord par e-mail, le syst\u00e8me les g\u00e9n\u00e8re en tenant compte des param\u00e8tres utilisateur fournis, et l’utilisateur re\u00e7oit son tableau de bord d\u00fbment filtr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez comment d\u00e9finir vos param\u00e8tres utilisateur<\/a><\/p>\n\n\n\n

Droits d’acc\u00e8s et mesures de confidentialit\u00e9 personnalis\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n

Maintenant que vos tableaux de bord sont pr\u00eats, vous pouvez attribuer \u00e0 vos utilisateurs des droits d’acc\u00e8s en fonction du degr\u00e9 d’autorisation que vous souhaitez leur accorder pour modifier ou \u00e9diter les donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Licences utilisateur<\/h3>\n\n\n\n

Chaque fois que vous cr\u00e9ez un nouvel utilisateur dans ClicData, vous lui attribuez le niveau d’acc\u00e8s, ou le type de licence, que vous souhaitez.<\/p>\n\n\n\n