ClicData para servicios financieros
ClicData se enorgullece de apoyar a los proveedores de servicios financieros para aprovechar el poder de los datos y tomar decisiones informadas e impulsar el crecimiento del negocio.
Potenciar los servicios financieros con información basada en datos
En la veloz industria de servicios financieros, es crucial tener acceso a datos precisos y puntuales. Para mantenerse competitivas, las empresas necesitan tomar decisiones basadas en datos que les permitan optimizar las operaciones, reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades del mercado. En ClicData, entendemos los desafíos únicos que enfrentan los proveedores de servicios financieros, y estamos orgullosos de ofrecer una plataforma de inteligencia de negocios potente y flexible que atiende a sus necesidades específicas.
Podemos ayudarte...
Empresa de inversión global
Reto: La empresa necesitaba una forma de agilizar la agregación de datos y el proceso de elaboración de informes a partir de múltiples fuentes y dar sentido rápidamente a grandes volúmenes de datos.
Solución: Al implementar ClicData, la empresa consolidó sus datos en una única plataforma y creó cuadros de mando interactivos para visualizar y analizar los datos en tiempo real.
Resultados: Mejora en la toma de decisiones, aumento de la eficacia y mejora de la gestión de riesgos.
Banco regional
Reto: El banco quería optimizar el rendimiento de las sucursales e identificar oportunidades de crecimiento en los mercados locales.
Solución: Utilizando ClicData, construyeron cuadros de mando personalizados para supervisar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y realizar un seguimiento de las tendencias en todas sus sucursales.
Resultados: La información basada en datos dio lugar a estrategias de marketing específicas, un aumento de las aprobaciones de préstamos y una mayor satisfacción de los clientes.
Proveedor de seguros
Reto: La aseguradora necesitaba analizar los datos de siniestros e identificar tendencias para reducir costes y mejorar el servicio al cliente.
Solución: La plataforma de ClicData les permitió visualizar y analizar los datos de siniestros, identificando patrones y anomalías.
Resultados: Procesamiento más rápido de las reclamaciones, reducción de los costes operativos y mejora de las tasas de retención de clientes.
Empresa de asesoramiento financiero
Reto: La empresa necesitaba supervisar y gestionar eficazmente el rendimiento de las carteras de sus clientes.
Solución: ClicData proporcionó una visión completa de los activos de sus clientes a través de cuadros de mando personalizables, permitiendo una gestión más eficaz de la cartera.
Resultados: Mayor satisfacción de los clientes, decisiones de inversión mejor informadas y mejor gestión del riesgo.
Indicadores y métricas clave
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Ingresos
El importe de los ingresos generados por productos y servicios financieros, como préstamos, inversiones y seguros.
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Margen de interés neto
La diferencia entre los ingresos por intereses generados por la empresa y los intereses pagados a los clientes o inversores.
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Activos gestionados (AUM)
El valor total de los activos que la empresa gestiona para sus clientes, como fondos de inversión o carteras de inversión.
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Rentabilidad de los activos (ROA)
Porcentaje de rendimiento generado por la empresa sobre el total de sus activos.
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Ratio de eficacia
La relación entre gastos e ingresos, que mide la eficacia de la empresa en la gestión de sus costes.
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Ratio de reservas para insolvencias
El porcentaje de préstamos que se espera que incumplan, y la cantidad de dinero reservada por la empresa para cubrir posibles pérdidas.
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Satisfacción del cliente
El nivel de satisfacción de los clientes con los productos y servicios financieros ofrecidos por la empresa.
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Cumplimiento de la normativa
El nivel de cumplimiento de las normativas y leyes que rigen el sector de los servicios financieros.
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Rendimiento de las inversiones
La rentabilidad de los productos de inversión, como los fondos de inversión o los fondos cotizados (ETF), en relación con los índices de referencia.
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Ingresos por tasas
El importe de los ingresos generados por las comisiones cobradas por productos y servicios financieros, como las comisiones de mantenimiento de cuenta o las comisiones por transacción.
Cuadros de mando de servicios financieros
Recursos
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